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证券时报,中关村(000931)2017发力大健康 2018迎来拐点持续高增长




    4月20日晚,中关村(000931)发布2017年业绩报告,报告期内,公司实现营业收入17.41亿元,同比增长17.73%;合并净利润4356.48万元(其中:合并归属于母公司所有者的净利润1426.16万元)与上年同期基本持平。
    中关村在2015年确立了以“医药大健康产业”为核心的发展战略,近年来,公司通过陆续剥离地产等亏损业务,持续优化业务结构,进一步聚焦医药业务。
    值得关注的是,2017年中关村的医药健康板块表现亮眼,实现营收同比增长超过三成,营收占比超过56%,公司的转型战略初显成效。
    中关村业务主要分为生物医药(含个人护理用品)、房地产及建筑和其他业务,其中医药健康板块为公司发展的重中之重。2017年,中关村的大健康板块实现了快速发展,成为了公司的重要利润增长点。
    数据显示,生物医药(含个人护理用品)营收9.80亿元,同比增长30.33%,占公司营收比重由2016年的50.84%上升至56.28%;房地产建筑营收7.15亿元,同比增长7.19%,占公司营收比重由45.08%下降至41.05%。
    报告期内,中关村医药健康板块的各项产品交出了一份亮丽的成绩单。公司的核心产品富马酸比索洛尔(商品名:“博苏”)的营业收入再创历史新高,同比增长11.87%;公司的战略产品-盐酸贝尼地平片(商品名:“元治”)进入高速增长期,营业收入再创历史新高,2017年实现营业收入9465.25万元,同比增长45.59%;以“华素片”为代表的传统OTC药线产品营业收入同比增长17.83%,市场秩序趋于稳定;明星产品-“飞赛乐”仍然保持了高速增长,营业收入同比增长53.72%,业务目前已开始向基层渗透发展。
    除医药业务外,公司的大健康产品也表现优异。2017年,公司继续加强大健康产品-“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品的渠道布局和消费者培养工作。根据各细分渠道(OTC渠道、商超渠道、口腔医院渠道、电商渠道)特性,制定相应的营销和产品投放策略,奠定了“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品线上线下相呼应,专业治疗渠道与日常护理渠道相补充的渠道格局,为“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品的长期发展打下了基础。报告期内,“华素愈创”系列牙膏及漱口水的年度营业收入较上年同期增长62.14%。
    中关村之所以能够实现业绩的快速增长,与其强大的核心竞争力密切相关。公司的核心竞争力主要体现在强大的品牌优势、主要产品在各自领域拥有较强的市场竞争力以及渠道优势。
    在品牌优势方面,公司拥有华素片、飞赛乐等广受消费者知晓的产品,在口腔领域和晕动领域具有较强的品牌认知度;拥有的“华素”品牌被国家工商行政管理总局授予全国驰名商标;2016年,华素制药公司成功入选北京市生物医药产业跨越发展工程(G20工程)企业-行业领军企业。在产品的市场竞争力方面,公司拥有的西地碘含片(商品名:“华素片”)具有自主知识产权和较高的品牌知名度,在口腔西药领域具有较强的竞争优势;富马酸比索洛尔(商品名:“博苏”)为国内首仿,在β-受体阻滞剂领域市场份额稳居前列;盐酸苯环壬酯片(商品名:“飞赛乐”)为国家一类新药,全球范围内创新药,是当前全球“晕动症”领域的先进药物,同时被评为化学药类非处方药抗眩晕类产品第一名。渠道布局方面,公司核心业务拥有成熟的营销团队、广泛的全国性医院网络、连锁药店网络和权威专家网络,形成了遍布全国的营销体系。
    医药政策加码
    助推公司发展迎拐点
    对于医药企业来说,2017年是我国医药行业的政策大年,是机会与挑战并存的一年。随着医改深入推进,新医保目录出台,政策发布和实施进入密集期,行业面临大幅结构性调整,分化明显。凭借品牌优势和产品技术创新能力,中关村积极应对政策变化和行业变革。
    2017年,国家新出台了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》(下称:《医保目录》),公司下属公司新入选医保目录的产品1个、调整医保分类的产品3个(均从乙类变为甲类)、取消限制或调整适应症限定范围的产品3个,原进入2009年版国家医保目录的产品均继续纳入2017年版国家医保目录。截至报告期末,公司共有26个产品进入2017年版国家医保目录,其中核心产品富马酸比索洛尔(商品名:“博苏”)的医保分类由乙类调为甲类。
    有分析认为,随着销售渠道进一步的铺开,加上医保的利好刺激,中关村的未来发展打开了更广阔的空间。
    与此同时,中关村正全力推进“博苏”、“元治”及“盐酸曲马多”等主要产品的一致性评价工作。2018年4月3日,国务院办公厅发布的《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》明确,要围绕仿制药行业面临的突出问题,促进仿制药研发,提升质量疗效,完善支持政策,推动医药产业供给侧结构性改革。业内分析认为,此举将推动我国仿制药产业加速进入增长大周期,是促进我国从制药大国迈向制药强国的重要举措。公司的一致性评价如获得通过,将在后续招标等方面享受政策利好。
    我们认为,2018年医药行业将步入成长新周期,在国内医药改革大背景下,医药行业迎来拐点大年,中关村也将充分受益。
    内生外延并举2018年
    业绩有望实现跨越式增长
    西南证券医药行业分析师认为,我国医药行业利空出尽,进入利好政策兑现期,行业将步入升级的“3.0时代”。对于轻装上阵,坚定转型医药大健康的中关村来说,2018年公司有望迎来业绩高速增长期。
    针对未来发展,公司表示,2018年公司继续实施“以医药为核心的大健康发展战略”,继续坚持“内生”与“外延”相结合的发展道路,以“规模导向”为主要工作思路,苦练内功,进一步强化医药及健康品业务核心地位,快速做大、做强以“轻资产”为主的养老业务。通过业务模式创新、营销模式创新、考核激励模式创新等多种措施,促进核心业务的发展。同时,通过收购兼并等多种方式,丰富产品和服务种类,壮大主要业务产业规模,增强核心竞争力,实现盈利能力跨越式提升。
    经过综合考虑相关因素,2018年公司预计实现合并营业收入18.20亿元;预计实现合并净利润1.57亿元,其中,合并归属于母公司所有者的净利润1.21亿元。
    东兴证券研究报告指出,中关村近年来明确了医药大健康的转型方向,医药业务将逐步成为公司业绩贡献主力,药物一致性评价业务以及牙膏等日化产品有可能成为公司未来几年的增长新亮点。公司表示,医药及健康品业务作为公司的主要业务,在2018年均要在挖掘现有市场潜力的同时,根据自身特色和公司需求开拓渠道,进一步向基层渗透,以扩大经营规模,使经营业绩实现跨越式提升。综合各方面因素,医药及健康品业务2018年度合并营业收入预计较2017年同期增长28%,归属于母公司所有者的净利润预计增长76%。

安信证券,五矿资本(600390)2017年三季报点评:聚焦金融剥离资产 信托租赁比翼双飞


    三季度业绩大增。公司单季度归母净利润同比增长1.9倍,前三季度累计归母净利润同比增速由上半年的3.5%上升至57%。业绩大幅上升的主要原因包括两方面。首先,2017年7月公司完成对中国外贸金融租赁有限公司40%股权的收购并实现并表,持股比例由50%上升至90%。外贸租赁的价值重估贡献利润。其次,上半年的重大资产重组配套募集资金150亿元逐步发挥作用,导致下半年业绩的快速释放。
    拟转让多项资产,聚焦金融业务。三季度,公司公告拟转让旗下多项非金融资产,包括锂业(长远锂科、金驰能源)和锰业(松桃金瑞、铜仁金瑞)等资产。我们认为,出售上述非金融资产有两方面利好。首先,公司可以以较为有利的价格转让盈利能力较弱的资产。本次公司拟出售资产账面价值为14.34亿元,而评估价值达14.67亿元,溢价2.3%。其中长远锂科和松桃金瑞溢价率均超100%。据经审计的拟出售资产模拟财务报表披露,本次拟出售资产2017年上半年净利润仅3611万元,不及2016年全年的一半。以溢价出售利润率较低的资产有利于公司实现当期业绩的增长。其次,出售非金融资产有利于公司聚焦金融业务,专注于打造纯正的央企金控集团。
    五矿信托延续上半年良好态势。2017年上半年五矿信托实现营业收入9.4亿元,净利润6.2亿元,超过公司整体净利润的50%。三季度信托板块延续了良好的发展态势,单季度发行信托产品26只,规模达到161亿元,在行业68家信托公司中排名第6。我们认为,五矿信托在保持其规模扩张(6月末资产管理规模达4806亿元,超过安信信托、陕国投和爱建信托)的同时,将继续发挥其主动管理的优势。新任领导(原华能信托副总经理王卓接任五矿信托总经理)将推进信托板块业务结构优化。
    各金融子公司发展稳健。(1)五矿证券:三季度,公司公告7家分支机构获批。公司7-9月股基交易额达到425亿元,市场占有率(0.13%)较去年同期增长0.03个百分点,融资融券余额达14亿元,较6月末增长18%。(2)五矿经易期货:截至2017年6月末,五矿经易期货资管规模64亿元,同比增加257%。预计未来期货子公司对五矿资本的利润贡献将进一步提高。(3)外贸租赁:2017年上半年,外贸租赁新签合同金额186亿元,达到去年全年的65%,实现租赁业务收入11亿元。预计将继续将不良贷款率保持在较低水平(2017年6月末为0.32%)的同时扩大其业务。
    投资建议:买入-A投资评级,6个月目标价18.5元。我们预计公司2017年-2019年的EPS分别为0.79元、1.01元、1.07元。
    风险提示:市场风险/经营风险/政策风险

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东方证券,澳洋科技(002172)粘胶短纤维持高景气 支撑公司盈利向好


    核心观点
    公司是中国具有较强竞争力的粘胶短生产企业之一,目前拥有约30 万吨粘胶产能(新疆玛纳斯12 万吨+江苏阜宁17 万吨,权益产能约22.6 万吨),在产能规模、生产成本、盈利能力等方面均具有一定优势。公司2016 年粘胶短纤销售均价为12479 元/吨,毛利率为13%,我们预测2017 年粘胶均价将达到15100 元/吨,叠加开工率维持高位,量价齐升有望推动公司粘胶毛利率提升至17.8%。此外,公司3 月公告将投资新建16 万吨/年差别化粘胶项目,待建成后总产能将提升至46 万吨(权益产能约38 万吨),行业市场影响力也将进一步提升。
    粘胶短纤行业将保持高景气,公司有望充分受益。(1)粘胶短纤供需偏紧,行业高开工率推动价格上涨、价差扩大,公司具备一定成本优势;(2)供给端:2018 年下半年之前新增产能有限,同时我国棉花目标价改为“三年一定”,叠加棉花去库存,棉价将对粘胶短纤成本、价格形成支撑;(3)需求端:下游纱锭持续投放新产能,同时纺纱处理机进口数量在2016 年下半年后显着增加,粘纤下游需求未来将保持强劲。
    医疗大健康一体化战略初见成效,业绩超出承诺。公司收购的澳洋健投涵盖医疗服务、康复连锁、健康管理、医药物流于一体,目前已经形成了以医疗服务为基础、医药流通为延伸,致力于提供多元化优质医疗健康服务的产业布局。其中医疗健康板块2016 年实现营业收入16.57 亿元,贡献利润8831万元,远超6000 万元的业绩承诺。目前公司双主业模式初见成效,未来医疗健康板块也有望平滑粘胶行业的周期波动影响。
    财务预测与投资建议
    我们预测公司2017-2019 年每股收益分别为0.58、0.79、0.68 元,并采用分部估值法分别对公司粘胶短纤板块和医疗健康板块进行估值,其中粘胶短纤2017 年预计EPS 为0.47 元,给予19 倍估值对应股价8.93 元;医疗大健康2017 年预计EPS 为0.11 元,给予41 倍估值对应股价4.51 元;两者合计公司目标价为13.4 元,首次给予买入评级。
    风险提示
    粘胶短纤产能过快投放导致价格大幅下跌;医疗健康业务发展不及预期。

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挖贝网,金枫酒业(600616)一季度净利3985万元 同比下滑15%




    金枫酒业(600616)今日发布2019年第一季度报告,公告显示,报告期内实现营收226,971,998.69元,同比下滑14.71%;归属于上市公司股东的净利润39,847,839.60元,同比下滑15.06%。
    截至本报告期末,金枫酒业归属于上市公司股东的净资产1,973,519,250.16元,较上年末增长2.06%;经营活动产生的现金流量净额为-62,555,226.54元,同比减少79.83%。
    报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少79.83%,本期收入有所下降,销售商品收到的现金较上年同期减少所致。
    挖贝网资料显示,金枫酒业主要从事以黄酒为核心的酒类生产经营业务。

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国信证券,中青旅(600138)2018年半年报点评:中报稳定增长 关注古北股权及光大整合进展


    上半年业绩增长17%,好于预期,古北地产结算助力成长
    上半年,公司实现营收55.67亿元,同增16.93%;业绩4.05亿元,同增16.73%(扣非业绩同增39.44%),EPS0.56元,好于我们此前业绩前瞻的预测,主要系古北地产结算助力,剔除古北地产结算收益估算中报业绩增约8%。
    乌镇客流承压但扣非业绩坚实增长,费用控制支撑业绩提升
    在华东线17年整体高基数背景下,上半年乌镇客流450万人次(-12%),东栅/西栅各降17%/8%,但受门票提价等影响,客单价增21%,致收入增6%、业绩增2%(扣非业绩增20%+),是公司业绩核心支撑。古北水镇客流110万人次(-8%),依托客单价增14%(二消增加+住店客人增加贡献),收入增5%,但因地产结算贡献投资收益约8000万,带动古北业绩大增156%,剔除地产扰动影响预计业绩略有下降(成本费用增加)。中青博联收入增23%,但因人工增长+资产减值,业绩基本持平。山水酒店继续受益行业复苏,收入增13%,业绩增38%。遨游网预计持续减亏1000万+。此外IT业务业绩持平,彩票略有承压。综合来看,公司毛利率下滑2.14pct(IT/景区/旅行社皆有下滑),而期间费用率降3.12pct,其中销售/管理降低1.92/1.20pct,财务费率持平。
    乌镇东栅门票调整影响有限,关注古北股权及光大整合进展
    乌镇9月20日起东栅门票及东西栅联票各降低10元。虽然本次门票降价略逊于预期,但由于公司核心的西栅景区门票未降,且考虑东栅以团客为主,若实际团队结算价未调整,预计对公司业绩影响非常有限。18年初,光大成为公司控股股东。虽然短期因古北股权的不确定性或制约阶段节奏,但从长线来看,依托光大资金和资源支持,加之公司旗下古镇休闲景区模式高壁垒,乌镇+古北+濮院(19年有望开业)有望接力成长,公司中长期成长仍有支撑。
    风险提示
    自然灾害或大规模传染疫情;旅行社竞争环境恶化,古北股权进度等低于预期。
    估值低,建议关注古北股权及光大整合进展,中长线战略配置
    预计18-20年EPS0.89/1.01/1.17元,对应PE16/14/13倍,估值处于历史底部。考虑公司古镇模式质地优良,壁垒较高,光大入主有望助力新时代开启,短期跟踪古北股权及光大整合实质进展,建议稳健投资者中长线战略配置。

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太平洋证券,广汇能源(600256)2018年三季报点评:三轮驱动 业绩大幅提升进入收获期


    1.三轮驱动,量价齐升,业绩中枢向上 
    公司采取"大能源、大物流、大市场"战略,拥有丰富煤炭、油气资源,形成以能源物流为支撑的煤炭开采、煤化工转换、油气勘探开发、天然气液化四大业务板块,是国内唯一一家同时拥有煤、气、油三种资源的民营企业。(1)煤炭方面,2018年1-9月份,公司煤炭产销量分别为419.46万吨、601.77万吨,同比增长42.74%、32.2%。其中第三季度,受国内煤炭市场回暖、淖毛湖周边兰炭厂开工率提升等利好因素影响,公司煤炭产销量分别同比增长109.47%、26.96%。(2)煤化工方面,1-9月份,甲醇产销量分别为79.25万吨、79.28万吨,同比增长9.73%、7.86%,其中第三季度同比增长4.40%、3.97%。煤化工副产品产销量分别为28.16万吨、28.42万吨,同比增长18.97%、17.05%,其中第三季度同比增长4.19%、0.96%。清洁炼化公司一期炭化Ⅱ系列已于2018年6月投产转固。第三季度,煤焦油产销量分别为6.39万吨、5.64万吨。(3)天然气方面,公司拥有吉木乃工厂、哈密新能源工厂,总计产能约11亿方。同时拥有启东LNG接收站,一期规模60万吨/年,实际可达80万吨/年。1-9月份,公司天然气产销量分别为8.85亿方、16.17亿方,同比增长14.18%、51.82%。其中外购气和自产气销量分别同比增长164.2%、12.2%。启东LNG接收站接卸LNG 59.61万吨,累计出库59.93万吨,居国内LNG接收站周转效率第一名。 
    受益能源价格普涨,公司主营产品煤炭、甲醇、LNG价格均不同程度上涨。公司2018年Q1-Q3,单季度分别实现归母净利润5.30亿元、3.37亿元、4.94亿元,总计13.61亿元,同比+451.40%,大幅提升。 
    2.新增项目陆续投产,进入收获期 
    2005-2015年,我国天然气产销量CAGR分别达10.6%和15.2%。经历2015-2016 年低速增长,受益"环保攻坚战"、"煤改气"、北方"2+26" 城市冬季取暖全面禁用煤等政策推动,我国天然气再次进入黄金发展期,具有行业Alpha。2018 年1-8 月,我国天然气表观消费量1804 亿方,同比+20%;进口量789 亿方,同比+38.4%,供不应求。公司启东LNG 接收站二期115 万吨/年、三期300 万吨/年,分别预计2018 年底、2019 年底投产,尽享我国天然气溢价、发展红利期。同时,公司在建煤炭分级提质利用及煤焦油加氢项目,已部分投产。红柳河至淖毛湖铁路项目有望2018 年12 月试运,届时降低煤炭运输成本。 
    3.盈利预测及评级 
    我们预计公司2018-2020年归母净利分别为17.62亿元、23.04亿元、31.05亿元,对应EPS 0.26元、0.34元、0.46元,PE 17.3X、13.2X、9.8X。考虑公司"煤、气、油"三轮驱动,受益能源价格普涨,天然气再次进入黄金发展期,公司LNG 接收站陆续投产进入收获期,业绩中枢持续向上,首次覆盖,给予"增持"评级。
    风险提示:宏观经济下滑;天然气、煤炭、甲醇等能源价格大幅下降;在建项目投产进度不及预期

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申万宏源集团股份有限公司,2018年核电行业年度投资策略:技术融合打造大国重器


    核电项目审批重启势在必行,未来3年国内核电进入建设高峰期。面对日趋严重的能源、环境压力,调整能源结构刻不容缓。我国三代核电技术在建设过程中不断成熟,逐步打消安全性疑虑。三门核电1号机组和海阳核电站1号机组,于2018年1月4日召开首次装料工作专家会,大概率于2018年投产。预计随着三门1号机组并网发电及"华龙一号"机组的顺利建设,核电年内有望放开审批。按照《电力发展十三五规划》,2020年中国核电规划装机容量达到5800万千瓦,在建3000万千瓦。截至2017年底,我国在运核电机组装机容量3688万千瓦,在建核电机组装机容量为2155万千瓦。据此估算尚有3000万千瓦左右的装机缺口,未来三年预计每年开工6-10台。
    技术融合持续深入,高层领导变动推动核电资源整合。我国核电集团之间技术合作不断加深:2017年7月,中核和中广核合作的《华龙一号技术融合方案》获批,三代核电技术融合迈上新台阶;2018年1月12日,中核和中核建共同成立中核华创,携手进军共伴生放射性矿产资源产业。人事变动方面,2018年1月2日,原中核集团总经理钱智民调任国家电投任董事长,其被视为有能力整合中国核电行业各方资源的强力领导者。钱智民此前履职广东核电合营有限公司、广东核电集团(中广核集团前身),在各个任职单位取得良好的口碑和业绩,对于后续中国核电和中广核的相互合作,有望起到催化剂的作用。
    三代核电技术自主化叠加核电设备国产化,海外出口打造中国制造新名片。我国已全面掌握三代非能动核电技术,核电设备国产化率超过80%。凭借"华龙一号"在安全性和经济性上的强大优势,我国已在巴基斯坦、英国开展核电站建设项目。随着"一带一路"战略的推进,我国核电出口步伐明显加快,我国将进一步与罗马尼亚、沙特阿拉伯、马来西亚、亚美尼亚、土耳其等国广泛开展核电领域相关合作。原中核集团董事长孙勤表示,到2030年"一带一路"沿线的核电机组将达近100台,"华龙一号"可占约20%-30%的市场份额。按单台"华龙一号"机组总投资150亿元估计,市场规模可达3000亿元以上。
    新型技术路线全面铺开,海上核电有望带来新增量。我国四代核电技术研发能力位居世界前列,在高温气冷堆、超临界水冷堆、钠冷快中子反应堆方面取得多项进展,世界首座高温气冷堆核电站-华能山东石岛湾高温气冷堆核电站示范工程已全面进入调试阶段。小型堆技术已突破技术瓶颈,以中核、中广核、中船重工为首的多家企业积极布局海上核电业务。中船重工计划五年内在渤海油田批量建造近20座海洋核动力平台,以每座平台投资规模20亿元测算,未来海上核电投资总规模近400亿元。
    核电产业链高度集中,核电设备市场空间广阔。核电产业链涉及核燃料循环、设计、土建安装、设备制造、电站运营等环节。总体来看,呈现中核集团、中广核集团及国家电力投资集团三分天下的格局。
    在核电产业链中,核电设备投资占核电项目总投资比重约50%,是投资占比最高的环节,未来将充分受益于核电建设提速。新批核电项目将以"华龙一号"、CAP1400和AP1000等第三代核电技术为主,建造成本约为1.5~1.7万元/千瓦。假设单台三代核电机组的总投资为150亿元人民币,那么单台机组核电设备投资可达75亿元,2018-2020年年均市场规模达450-750亿。
    投资建议:我们认为高层领导变动将加快我国核电资源整合,核电审批即将重启、海外市场走出去、海上核电有望放量三大因素促进核电装机量提升,核电行业的投资机会已至。我们看好核电运营领域的中国核电、中广核电力,核电建设龙头中国核建,核电设备细分子领域龙头台海核电、中核科技、江苏神通、浙富控股、纽威股份,核岛主设备制造商上海电气、东方电气,核级材料供应商东方锆业,铀资源垄断者中广核矿业、中核国际,有望在后处理领域取得突破的应流股份。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎